avisto.ru

Бухгалтерский и налоговый консалтинг.

Разработка CRM-системы для бухгалтерской компании

Основной деятельностью консалтинговой фирмы «Ависто» является бухгалтерский и налоговый аутсорсинг. За помощью к «Ависто» обращаются как индивидуальные предприниматели, так и компании малого, среднего и крупного бизнеса, желающие сократить финансовые и временные затраты на содержание собственной бухгалтерии. Цель проекта – автоматизация наборов рабочих процессов в сфере оказания бухгалтерских услуг и организация внутренней работы компании.

Наиболее важными задачами при разработке CRM-системы являлось: 

  • замещение таких программ, как почтовые и текстовые мессенджеры, электронные календари и доски, а также пакеты офисных программ; 
  • разработка функционала для планирования дел, бюджета и постановки внутренних задач;
  • создание единой базы клиентов и налоговых органов;
  • отслеживание почтовых отправлений;
  • проведение опросов и анкетирования внутренних сотрудников;
  • автоматизация расчета стоимости услуг и создания коммерческих предложения;
  • реализация возможности контроля деятельности сотрудников. 

Для реализации проекта было принято решение разрабатывать CRM-систему не нативными средствами, требующими в последствии инсталляции готового решения на каждое используемое устройство, а используя легкий и функциональный веб-интерфейс, к которому сотрудники компании могли иметь доступ даже при работе на дому. 

Используя популярный в последние годы флэт-дизайн, был реализован дэшборд, отображающий сотруднику актуальную информацию: назначенные дела и задачи, события, опросы, а также последние полученные письма. 

Одной из наиболее сложных и интересных задач для разработчиков из ООО «Текмэн» стало создание уникального почтового клиента, способного объединить в себе как корпоративную почту Заказчика, так и функционал наиболее популярных постовых сервисов. Реализовав доступную и понятную возможность подключения любого почтового ящика к CRM-системе, мы предоставили Заказчику возможность общаться с клиентами и налоговыми органами через необходимую в конкретной ситуации учетную запись, налету выбирая подпись для письма, заготовленную заранее. Функционал текстового редактора предоставляет те же возможности, что и почтовые клиенты от Google, Yandex, etc. 

Для руководителей отделов была реализована возможность контроля сотрудников, а именно просмотр всех входящих и исходящих писем всех подключенных к CRM-системе почтовых аккаунтов. 

Также для замены текстовых мессенджеров был реализован внутренний чат, доступный для сотрудников с любого экрана CRM-системы. Функционал чата схож с диалогами в популярной социальной сети VK: возможность создания приватных или общих бесед, их переименование, глобальный чат для всех сотрудников, а также всплывающие уведомления в браузере: 

В связке с почтовым клиентом был реализован функционал базы контактов, доступной всем сотрудникам. Адресная книга предоставляет возможность как ручного добавления контактов, так и автоматического анализа почтового ящика с последующим сохранением новых контактов. Также был заложен функционал автоматических почтовых рассылок по указанным заранее пользовательским группам:

 

Для автоматизации работы отдела бухгалтерии были разработаны графики и сводные таблицы для контроля финансового оборота и бюджета в целом, почтовых отправлений и внутренней деятельности сотрудников компании, а также удобный календарь отпусков с возможностью согласования ежегодного отпуска: 

Это далеко не полный функционал, который был реализован в процессе разработки проекта. 

Помимо вышеперечисленного, были созданы: 

  • онлайн-библиотека, с возможностью постановки на ознакомление электронных или бумажных изданий с дальнейшим контролем ознакомления; 
  • общее хранилище логинов и паролей; 
  • модуль планирования бюджета компании и работ по существующим клиентам; 
  • контроль почтовых отправлений через API «Почты России» с возможностью печати конвертов, а также многое другое. 

На данном этапе проект полностью реализован, запущен в эксплуатацию и переведен в режим ежемесячной технической поддержки.

Технологии: PHP ,HTML5 ,CSS3 ,JQuery ,MS SQL Решение: Web-сайт Платформа: Web
2016
Адрес в Ярославле: 150040, г. Ярославль, ул. Победы д. 38/27, оф. 503
  1. Имя
    Неверный Ввод
  2. Телефон
    Неверный Ввод
  3. Нажав кнопку "Отправить",я даю согласие на обработку моих персональных данных и получение рекламы. С условиями обработкиперсональных данных и получения рекламы, изложенными на сайте tecman.ru (Политика конфиденциальности ООО Текмэн)-ознакомлен и согласен

  1. Имя:
    Неверный Ввод
  2. e-mail:
    Неверный Ввод
  3. Телефон:
    Неверный Ввод
  4. Сообщение:
    Неверный Ввод
  5. Нажав кнопку "Отправить",я даю согласие на обработку моих персональных данных и получение рекламы. С условиями обработкиперсональных данных и получения рекламы, изложенными на сайте tecman.ru (Политика конфиденциальности ООО Текмэн)-ознакомлен и согласен