Компания «Ависто»

Бухгалтерское обслуживание юридических лиц

Разработка CRM для бухгалтерской компании

Основной деятельностью консалтинговой фирмы «Ависто» является бухгалтерский и налоговый аутсорсинг. К «Ависто» обращаются юридические лица, желающие сократить финансовые и временные затраты на содержание собственной бухгалтерии. 

Цели проекта:

  1. Автоматизация бизнес-процессов компании.
  2. Последующий запуск продукта для использования его сторонними компаниями на коммерческой основе.

Наиболее важными задачами при разработке проекта являлись: 

  • замещение таких программ, как почтовые и текстовые мессенджеры, электронные календари и доски, а также пакеты офисных программ; 
  • разработка функционала для планирования дел и постановки внутренних задач;
  • создание единой базы клиентов и налоговых органов;
  • работа с корпоративной почтой, входящие и исходящие письма;
  • проведение опросов и анкетирования сотрудников;
  • автоматизация расчета стоимости услуг и создания коммерческих предложений;
  • контроль деятельности сотрудников. 


Используя популярный в последние годы флэт-дизайн, был реализован дэшборд, отображающий сотруднику актуальную информацию: назначенные дела и задачи, события, опросы, а также последние полученные письма. 

Одной из задач стало создание уникального почтового клиента, способного объединить в себе как корпоративную почту заказчика, так и функционал наиболее популярных почтовых сервисов. Реализовав подключения любого почтового ящика к CRM, мы предоставили заказчику возможность общаться с клиентами и налоговыми органами через необходимую в конкретной ситуации учетную запись, на лету выбирая подпись для письма, заготовленную заранее. Функционал текстового редактора предоставляет те же возможности, что и почтовые клиенты от Google, Yandex и т. д.

Для руководителей отделов была реализована возможность контроля сотрудников, а именно просмотр всех входящих и исходящих писем всех подключенных к CRM-системе почтовых аккаунтов. 

Также для замены текстовых мессенджеров был реализован внутренний чат, доступный для сотрудников с любого экрана CRM-системы. Функционал чата схож с диалогами в популярной социальной сети VK: возможность создания приватных или общих бесед, их переименование, глобальный чат для всех сотрудников, а также всплывающие уведомления в браузере. 

В связке с почтовым клиентом был реализован функционал базы контактов, доступной всем сотрудникам. Адресная книга предоставляет возможность как ручного добавления контактов, так и автоматического анализа почтового ящика с последующим сохранением новых контактов. Также был заложен функционал автоматических почтовых рассылок по указанным заранее пользовательским группам:

 

Для автоматизации работы отдела бухгалтерии были разработаны графики и сводные таблицы для контроля финансового оборота и бюджета в целом, почтовых отправлений и внутренней деятельности сотрудников компании, а также удобный календарь отпусков с возможностью согласования ежегодного отпуска: 

Помимо вышеперечисленного, были созданы: 

  • онлайн-библиотека, с возможностью постановки на ознакомление электронных или бумажных изданий с дальнейшим контролем ознакомления; 
  • общее хранилище логинов и паролей; 
  • модуль планирования бюджета компании и работ по существующим клиентам; 
  • контроль почтовых отправлений через API «Почты России» с возможностью печати конвертов, а также многое другое. 

На данном этапе проект полностью реализован, запущен в эксплуатацию и переведен в режим ежемесячной технической поддержки.

Отрасль: Бухгалтерские услуги Технологии: PHP ,HTML5 ,CSS3 ,JQuery ,MS SQL Решение: Web-сайт Платформа: Web
2016
Адрес в Ярославле: 150040, г. Ярославль, ул. Победы д. 38/27, оф. 503
Адрес в Москве: 115114, г. Москва, Дербеневская наб., д. 1/2
  1. Имя
    Неверный Ввод
  2. Телефон
    Неверный Ввод
  3. Нажав кнопку "Отправить",я даю согласие на обработку моих персональных данных и получение рекламы. С условиями обработкиперсональных данных и получения рекламы, изложенными на сайте tecman.ru (Политика конфиденциальности ООО Текмэн)-ознакомлен и согласен

  1. Имя:
    Неверный Ввод
  2. e-mail:
    Неверный Ввод
  3. Телефон:
    Неверный Ввод
  4. Сообщение:
    Неверный Ввод
  5. Нажав кнопку "Отправить",я даю согласие на обработку моих персональных данных и получение рекламы. С условиями обработкиперсональных данных и получения рекламы, изложенными на сайте tecman.ru (Политика конфиденциальности ООО Текмэн)-ознакомлен и согласен